圖：市場盛傳，新世界加緊籌備涉及875億港元的貸款再融資。

　　【大公報訊】市場消息指出，新世界發(fā)展（00017）再融資計劃參與銀行超過20間，融資額度已達目標60%。另上周五新世界宣布延遲4筆永續(xù)債派息，券商認為公司正面臨一定財務(wù)壓力，而且業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)勢的可見度低，新世界股價昨日跌逾6%。

　　據(jù)了解，新世界自今年1月份已開始與銀行進行磋商，尋求對今年及其后到期的銀行借款進行再融資。有傳是次金額達875億元（112億美元）的貸款再融資，新世界正力圖在本月底前達成協(xié)議。

　　早前已傳出，除了中國銀行、匯豐控股和渣打銀行這三家大型銀行，東亞銀行、富邦銀行（香港）、恒生銀行這三家本土銀行，還有法國的工商信貸銀行及其他幾家金融機構(gòu)已經(jīng)完成了內(nèi)部審批程序，總計承諾授信額度超過200億元。而且還有其他的銀行也在進行內(nèi)部審批，預(yù)計會在短期內(nèi)最終敲定，最新消息指出，參與銀行將超過20間。

　　另新世界在6月將有多筆票息款到期，情況備受投資者密切關(guān)注。截至2024年12月底，公司負債總額為2109億元，而6月到期的票息款總額至少達1.166億美元，其中包括4筆永續(xù)債的利息。

　　新世界于上周五宣布，延遲4筆永續(xù)債派息，本金總額合共34億美元（約265億港元），利息料涉19億元。雖然相關(guān)事件不涉及違約，惟新世界昨日股價一度急瀉逾一成，并創(chuàng)近一個月新低，收市報4.42元，跌6.472%。

　　上述永續(xù)債為A系列永續(xù)證券（7億美元）、B系列永續(xù)證券（12億美元）、C系列永續(xù)證券（5億美元）及D系列永續(xù)證券（10億美元），原定利息分派支付日期分別為今年6月9日、6月10日、6月16日及6月22日。惟需遞延分派至各自的下一個分派支付日期（今年12月），意味著下次分派的利息金額將上升。

　　匯豐評級“減持” 目標價3.58元

　　匯豐環(huán)球研究發(fā)表報告指出，新世界將延遲永續(xù)證券分派，即向投資者發(fā)出信號，新世界面臨一定程度的財務(wù)壓力，雖然公司仍在努力為其875億元的銀行借款進行再融資，又通過多項舉措積極改善其財務(wù)狀況，特別是其物業(yè)銷售，然而其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)勢的可見度低，故維持“減持”評級及目標價3.58元。