大公房產(chǎn)訊 9月26日,新城發(fā)展(01030.HK)發(fā)布有關(guān)出售目標(biāo)公司全部股權(quán)及償還股東貸款之須予披露交易。
根據(jù)出售協(xié)議,新城發(fā)展的間接全資附屬香港恒逸發(fā)展有限公司(作為賣方)擬向PAGAC IV Holding II (HK) Limited(作為買方)出售常州恒軒咨詢管理有限公司(目標(biāo)公司)的全部股權(quán),代價為約13.67億元,倘買方未能于2023年9月30日前向國家市場監(jiān)督管理總局提交合并審查申請;或因任何原因延遲至2023年11月30日后的日期支付代價或償還股東貸款,則買方應(yīng)進(jìn)一步向賣方額外支付1億元,作為代價的余下部分。
與此同時,目標(biāo)公司已有條件同意向富域發(fā)展(新城發(fā)展的全資附屬公司)償還股東貸款約8.56億元。
新城發(fā)展表示,出售事項有利于集團變現(xiàn)過往投資的價值,以優(yōu)化持續(xù)進(jìn)行的財務(wù)資源重新配置,尤其是增加資本儲備及降低負(fù)債比率??傮w而言,相關(guān)舉措有助于集團減低風(fēng)險,實現(xiàn)長期穩(wěn)健的發(fā)展。憑借出售事項所得現(xiàn)金資源,該集團將考慮可改善其整體流動資金的各種途徑,包括但不限于償還貸款、于公開市場購買現(xiàn)有票據(jù),或提早償還其他債務(wù)。
于2023年9月26日,新城發(fā)展向買方簽發(fā)擔(dān)保函,據(jù)此,其同意促使并向買方擔(dān)保賣方履行出售協(xié)議下的責(zé)任及義務(wù)。根據(jù)該擔(dān)保,公司及賣方應(yīng)對賣方于出售協(xié)議項下的任何違約、賠償及應(yīng)付的付款義務(wù)承擔(dān)共同及個別責(zé)任。
據(jù)了解,目標(biāo)公司主要從事諮詢及投資業(yè)務(wù)。由目標(biāo)公司持股97.60%的上海星軼是其營運實體,主要從事影院業(yè)的投資及管理。于2023年6月30日,目標(biāo)集團在中國營運及管理合共144家影院。
于公告日期,上海星軼由新城發(fā)展的管理層及雇員持股平臺上海幕維與上海序悅分別擁有1.914%及0.486%權(quán)益,除董事呂小平及陸忠明各自實益擁有上海星軼的0.093%股權(quán)外,其最終實益擁有人為集團雇員且與該公司任何關(guān)連人士并無關(guān)聯(lián)。
于2023年8月31日,目標(biāo)集團未經(jīng)審核凈資產(chǎn)值約為1.7億元;非控股權(quán)益約3021.68萬元;股東貸款8.56億元。