大公房產訊  近日，佳兆業(yè)集團控股有限公司（以下簡稱“佳兆業(yè)集團”）發(fā)布公告，披露了與債務重組相關的可能交易細節(jié)，其中包括可能發(fā)行強制可轉換債券以及債權人小組成員發(fā)行股份等內容。

　　公告顯示，佳兆業(yè)集團將于2024年12月18日（星期三）上午11時正召開及舉行的股東特別大會或其任何續(xù)會，以供股東考慮及以投票方式酌情批準強制可轉換債券發(fā)行（包括授出配發(fā)及發(fā)行強制可轉換債券轉換股份的特別授權）及債權人小組工作費用股份發(fā)行（包括授出配發(fā)及發(fā)行債權人小組工作費用股份的特別授權）。

　　具體來看，佳兆業(yè)集團債務重組的范圍涵蓋未償還本金總額約122.7億美元另加應計利息。重組涉及為換取悉數解除及免除義務人及相關范圍內債務項下或與之有關的其他相關人士的相關債權，而向計劃債權人分派重組代價，其中六檔以美元計價的優(yōu)先票據（即新票據），其將根據該等佳兆業(yè)集團計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人；可轉換為公司新股份的八檔以美元計價的強制可轉換債券（即強制可轉換債券），其將根據該等佳兆業(yè)集團計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人。

　　根據計劃條款，重組須待12個條件獲達成或豁免（如適用）后，方可作實。據了解，12個條件包括集團相關成員公司就重組交付公司授權書，并訂立其為一方的重組文件；就計劃取得相關計劃批準命令，且計劃根據其條款生效；支付債權人小組工作費用的現金部分等。

　　受限于重組生效日期的落實，佳兆業(yè)集團將發(fā)行八檔以美元計價可轉換為公司新股份的強制可轉換債券（即強制可轉換債券），其將根據該佳兆業(yè)集團計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在各計劃下按比例分配予各計劃債權人。

　　根據公告，八檔強制可轉換債券的初始發(fā)行金額分別為3億美元、4億美元、5億美元、8億美元、8億美元、10億美元、10億美元以及瑞景計劃債權人有權索償額總和的50%乘以瑞景計劃可回收率比率，另加佳兆業(yè)計劃債權人有權索償額總和的50%乘以佳兆業(yè)計劃可回收率比率，減上述A檔至G檔強制可轉換債券本金總額，八檔債券的初始發(fā)行金額共計約68.92億美元。

　　就重組而言，佳兆業(yè)集團與債權人小組成員訂立日期為2024年8月20日的債權人小組工作費用函件。據此，佳兆業(yè)集團已同意向債權人小組各成員支付（或促使該集團另一成員公司支付）若干費用，作為債權人小組各成員為促進重組所進行工作的代價，而債權人小組工作費用的一部分合共約2688萬美元，將根據債權人小組工作費用函件的條款及條件，由該公司以配發(fā)及發(fā)行21億股股份（市值為23.73億港元）的方式支付。

　　此外，公告提到，佳兆業(yè)集團已就公司未支付若干債務向公司提出清盤呈請（即香港程序），由于重組取得重大進展，香港程序的聆訊已押后至2025年3月31日。