大公房產(chǎn)訊  2月28日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（下稱“豫園股份”）發(fā)布最新公告，對2023年7月擬出售金徽酒股份相關交易做出多項變更與補充。據(jù)悉，此次調(diào)整涉及交易期限和方式、投資收益的分配、支付安排、預警線及回購安排等條款。

 

　　根據(jù)公告，豫園股份（作為“甲方”）與濟南鐵晟叁號投資合伙企業(yè)（下稱“鐵晟叁號”，作為“乙方”）同意，原合同中“交易期限屆滿日”變更為2026年2月28日或者乙方賣出最后一筆標的股份的第二個交易日或者甲方受讓鐵晟叁號合伙企業(yè)份額的第二個交易日，以孰早發(fā)生日為準。原補充協(xié)議中的回購方式變更為甲方或甲方指定主體進行標的股份回購、受讓鐵晟叁號合伙企業(yè)份額等。

 

　　在此之后，鐵晟叁號標的股份減持收益和分紅收益抵扣順序為：（1）根據(jù)原合同甲方應承擔的標的股份（即豫園股份轉讓金徽酒5.0%股份）交易費用、繳納稅款；（2）甲方因違反原協(xié)議、原補充協(xié)議及本補充協(xié)議而應支付的違約金、損害賠償金、補償款等款項；（3）支付乙方剩余投資收益，即乙方投資本金余額在剩余投資期間按照資金占用時間及原協(xié)議約定的基準凈收益計算的投資收益總額扣減乙方已經(jīng)收到的投資收益金額；（4）返還乙方投資本金；（5）按照原合同約定的比例分配超額收益。

 

　　在此之前，鐵晟叁號已于2024年12月20日將標的股份分紅及標的股份已減持金額從乙方證券戶贖回至乙方銀行戶，贖回金額為人民幣6000萬元。其中乙方自按照原合同支付首筆股份轉讓價款起至2024年12月20日的投資收益及稅費約為4094.14萬元。依據(jù)2025年1月10日雙方的郵件確認乙方截止2025年1月20日應扣減的投資本金約為1905.86萬元，經(jīng)扣減后的投資本金余額約4億元。

 

　　在鐵晟叁號于2024年12月20日分配約4094.14萬元投資收益及稅費后，豫園股份同意支付每季度末月20號按照原協(xié)議約定的基準凈收益支付季度投資收益、預付相關稅費等。此外，雙方確認并同意，就鐵晟叁號于2025年1月20日扣減的投資本金約1905.86萬元，豫園股份同意就此向其支付自2024年12月20日至2025年1月20日（不含當日）的投資收益及相關稅費共計約12.1萬元。

 

　　此外，自2025年3月1日至交易期限屆滿日，預警線調(diào)整為鐵晟叁號剩余未贖回投資本金的1.2倍。當（持有的標的股份總市值+已支付的差補現(xiàn)金余額）/投資本金余額低于1.2時，豫園股份需按規(guī)定補足；高于1.2時，鐵晟叁號需按規(guī)定返還補倉資金。

 

　　回購安排方面，按照規(guī)定，在交易期限屆滿日后兩個工作日內(nèi)，豫園股份及其關聯(lián)方或指定第三方應按不低于21.6元/股回購剩余股份或購買鐵晟叁號全部份額；期限屆滿日前，滿足條件時也可提前回購，具體價格和清算結果依約定通知。

 

　　事實上，這并非豫園股份首次就上述股票交易進行合作條款變更。據(jù)了解，2022年下半年，豫園股份通過協(xié)議轉讓方式轉讓金徽酒股份有限公司（以下簡稱“金徽酒”或“標的公司”）13%股權，上述交易于2022年11月全部交割完成，豫園股份計劃繼續(xù)減持5%以上金徽酒股票。于2023年7月，豫園股份與鐵晟叁號簽署了關于轉讓金徽酒5.0%股份的《股份轉讓協(xié)議》（以下簡稱“原協(xié)議”），隨后于2023年8月21日又簽署了《股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》（以下簡稱“原補充協(xié)議”，原協(xié)議及原補充協(xié)議以下統(tǒng)稱為“原合同”）。

 

　　到了2023年9月4日，中國證券登記結算有限責任公司出具《過戶登記確認書》，豫園股份轉讓給鐵晟叁號的金徽酒5%股份已經(jīng)辦理完成過戶手續(xù)。

 

　　此外，大公房產(chǎn)注意到，日前，豫園集團宣布，擬面向專業(yè)投資者公開發(fā)行2025年不超過12.13億元的公司債券，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過6億元，期限2年，票面利率詢價區(qū)間為4.40%-5.60%，債券代碼“25豫園01”（242519.SH），按面值平價發(fā)行，起息日為3月10日，兌付日為2027年3月10日，付息方式為按年付息。

 

　　根據(jù)2024年年度業(yè)績預告，豫園股份預計2024年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤為1億元到1.5億元，同比預計減少95.06%到92.59%；公司預計2024年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)營性損益的凈利潤為-22億元到-20.50億元。