6月25日，中國速凍食品行業(yè)的領軍企業(yè)安井食品(02648.HK)正式開啟全球招股，目標直指香港聯交所主板上市!本次全球發(fā)售計劃發(fā)行3999.47萬股H股，其中香港公開發(fā)售399.95萬股(占比10%)，國際配售3599.52萬股(占比90%)，發(fā)行結構兼顧了散戶與機構投資者的需求。此次IPO不僅是安井食品深化全球化布局的重要一步，更有望成為2024年港股市場最具吸引力的打新盛宴!

　　根據計劃，全球發(fā)售所得款項將按以下比例用于以下用途：約35.0%用于擴大銷售及經銷網絡;約35.0%用于提升采購能力，優(yōu)化供應鏈并構建供應鏈系統(tǒng);約15.0%用于業(yè)務運營數字化;約5.0%用于產品開發(fā)及技術創(chuàng)新;以及約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

　　集團已簽訂基石投資協議，據此，基石投資者在滿足一定條件的情況下，同意按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額9000萬美元(或7.06億港元)的可購入發(fā)售股份。按每股H股66.00港元(即最高發(fā)售價)計算，基石投資者將認購的發(fā)售股份總數為1070.37萬股。

　　基石投資者包括上海景林及華泰資本投資(與景林場外掉期有關)、景林資產管理香港有限公司(“香港景林”)、HT Investment Limited(“Hosen Capital”，Hosen Private Equity III, L.P.的全資子公司)、Torus Fund SP(“Torus”)、FCP Domains Co., Ltd.(“FCP Domains”)、NonaVerse (Hong Kong) Limited(“NonaVerse”)。

　　經過20多年的業(yè)務經營與發(fā)展，安井食品已在消費者中樹立了顯著的品牌影響力和認可度。公司的“安井”品牌自2010年起被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”。

　　安井食品建立了廣泛的銷售網絡，能夠有效覆蓋中國各地的多元化消費者群體，并將銷售網絡拓展至海外市場。

　　財務數據顯示，2022年度、2023年度、2024年度，公司實現收入分別約為121.06億元、139.65億元、150.30億元人民幣;同期，年內利潤分別約為11.18億元、15.01億元、15.14億元人民幣。公司堅持穩(wěn)定的分紅政策，近三年累計分紅超過20億元，股息支付率維持在60%左右。隨著業(yè)績的持續(xù)增長，未來分紅能力有望進一步提升。

　　安井食品此次登陸港股，不僅是公司發(fā)展史上的重要里程碑，更是投資者分享中國消費升級紅利的絕佳機遇。錯過十年前的海底撈、三年前的農夫山泉，這一次，你還要與速凍食品龍頭失之交臂嗎?