大公房產訊  12月16日，榮盛房地產發(fā)展股份有限公司（下文簡稱“榮盛發(fā)展）發(fā)布公告稱，公司將就旗下兩只共計7.877億美元債發(fā)起交換要約及向合格持有人征求同意。

 

　　據悉，兩只債券分別是2022年1月到期票據RISSUN8.9501/18/22（ISIN：XS2280638607）、2022年4月到期票據RISSUN804/24/22（ISIN：XS1979285571），最低接受金額為現有票據未償本金的85%（分別為248,200,000美元、414,545,000美元）。

 

　　上述票據的要約交換和同意征求將于2021年12月16日開始，并最終于倫敦時間2021年12月30日下午4時截止，公司適當延長或終止等情況除外，12月24日之前能夠回執(zhí)的持有人享受“早鳥價”。

 

　　對于在提前交換和同意截止日期前有效投標并被接受交換的相關系列未償債券的每1,000美元本金，該等債券的合格持有人將獲得提前交換及同意對價，包括以現金償付50美元本金；早鳥價25美元現金；本金總額為950美元的新票據（四舍五入至1美元），將根據接受優(yōu)先級進行分配；任何應計利息（以現金支付，四舍五入至0.01美元，其中0.005美元向上取整）。

 

　　對于在提前交換和同意截止日期之后，但在最終截止日期之前有效提交并被接受進行交換的相關系列未償債券的每1,000美元本金，該等債券的合格持有人將收到基本交換和同意對價，其中包括以現金償付50美元本金；5美元現金；本金總額為950美元的新票據（四舍五入至1美元），將根據接受優(yōu)先級進行分配；任何應計利息（以現金支付，四舍五入至0.01美元，其中0.005美元向上取整）。

 

　　此外，有效投標的現有票據將按照接受優(yōu)先級別被接受交換。如果擬發(fā)行的新票據本金總額不超過540,000,000美元（或本公司自行決定的較低數額），公司將把所有有效投標并被接受的現有票據交換為2024年新票據。如果擬發(fā)行的新票據的本金總額大于2024年新票據的最高發(fā)行額，本公司將用所有有效投標并被接受的現有票據交換2024年新票據和2023年新票據。持有人將按比例持有2024年新票據喝2023年新票據。

 

　　兩只美元債要約交換需分別得到85%的同意指示后，公司才會決定是否繼續(xù)執(zhí)行交換要約。

 

　　如果上述活動被終止，對現有票據進行投標并簽署債權人支持協議的合格持有人將繼續(xù)受債權人支持協議條款的約束，除非并直至債權人支持協議被終止。債權人支持協議內容包括發(fā)行主體及債權人的承諾事項；交換要約未能實施并啟動安排計劃情況下，指示費支付相關事項；以及指示費將授予授出同意指示持有人以外的情況。

 

　　如果交換要約沒有完成，而安排計劃已經啟動并完成，公司將債權人支持協議的條款（除延期情況外）將在交易生效日（或此后盡快）就在交換截止日期前投標的現有票據支付0.5%的指示費。