大公房產訊  2月21日晚，正榮地產發(fā)布有關5只票據的交換要約及同意征求、8只票據同步同意征求的公告。本次票據交換要約及同意征求于2022年2月21日開始，2022年3月11日下午4時（倫敦時間）屆滿。據悉，13只票據未償還金額總額約為34.123億美元。

截圖自港交所披露易公告

 

　　公告顯示，5只票據分別為2022年三月、四月、六月、八月、九月到期的優(yōu)先票據，票面利率分別為5.95%、5.98%、7.125%、8.70%6.50%，未償還本金額分別為5000萬美元、約2.18億美元、16億元（約2.52億美元）、2.93億美元、2.363億美元，最低接納金額分別為4250萬美元、約1.86億美元、13.6億元（約2.145億美元）、約2.49億美元、約2億美元。

 

　　8只票據分別為2024年到期年息8.35%、2023年到期年息9.15%、2023年到期年息8.3%、2024年到期年息7.875%、2024年到期年息7.1%、2025年到期年息7.35%、2026年到期年息6.63%、2026年到期年息6.7%的優(yōu)先票據，未償還本金額分別為2億美元、3億美元、2億美元、2.9億美元、3.4億美元、3.49億美元、3.93億美元、2.91億美元。

 

　　據悉，上述票據未償還金額并不包括正榮地產兩名董事所持若干現有票據的本金額181萬美元，以及公司所持若干現有票據的本金額2050萬美元。

 

　　就發(fā)布本次公告背景及目的，正榮地產表示，自2022年初以來，中國房地產行業(yè)持續(xù)波動。用于房地產開發(fā)的銀行貸款減少，加上某些負面信貸事件，加劇了市場對中國房地產開發(fā)商經營的擔憂。因此，中國房地產開發(fā)商的預售普遍減少。本公司近幾個月的合約銷售總額亦出現明顯下降。具體而言，截至2022年1月31日止月份，本公司的合約銷售總額較截至2021年1月31日止同期下降29.5%。

 

　　正榮地產預計，2022年房地產行業(yè)的市場狀況仍面臨壓力，因此，在市場未出現大幅回升及多種融資選擇回升的情況下，本公司對其短期流動性仍持謹慎態(tài)度。因此，本公司正致力于產生足夠的現金流量以履行其財務承諾，因此，作為有關舉措的一部分，本公司已進行其永續(xù)證券的同意征求，且現正進行交換要約及同意征求及同步同意征求。

 

　　就永續(xù)證券，正榮地產于2月18日發(fā)布有關該證券的同意征求公告。公告顯示，公司根據證券條款及條件行使其購股權于2022年3月5日悉數贖回證券。然而，自該公告發(fā)布以來，于市場狀況不利的背景下，本公司可用于清償債務的內部資金日益有限。因此，本公司預計其現有的內部資源可能不足以解決其于2022年3月即將到期的債務.據了解，該證券未償還本金總額為2億美元。

 

　　大公房產還注意到，港交所文件顯示，正榮地產股東、正榮集團創(chuàng)辦人歐宗榮于2月16和17日合計賣出6300萬股公司股份。文件顯示，歐宗榮于2月16日以平均每股0.92港元在港交所賣出3670萬股；2月17日以平均每股0.8871港元賣出2630萬股。