大公房產(chǎn)訊  近日，遠洋集團控股有限公司（下稱“遠洋集團”）發(fā)布公告顯示，賣方遠洋集團其全資附屬公司北京銀港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“銀港地產(chǎn)”）,于4月11日與買方日照鋼鐵控股集團有限公司（以下簡稱“日鋼控股”）訂立出售協(xié)議，出售北京盛永置業(yè)投資有限公司（以下簡稱“盛永置業(yè)”亦稱“目標(biāo)公司”）23%的股權(quán)（目標(biāo)股權(quán)），交易金額約3.22億元。

 

　　根據(jù)公告，本次交易支付條款方面，買方日鋼控股應(yīng)向賣方銀港地產(chǎn)支付的代價將按以下方式結(jié)算或支付（視情況而定）：就2.35億元部分代價而言，賣方銀港地產(chǎn)將該筆款項的收款權(quán)以等額代價轉(zhuǎn)讓給項目公司北京遠翔置業(yè)有限公司（下稱“遠翔置業(yè)”）（盛永置業(yè)的全資附屬公司）。轉(zhuǎn)讓完成后，日鋼控股應(yīng)將該部分款項支付給項目公司遠翔置業(yè)，而非銀港地產(chǎn)。同時，權(quán)利轉(zhuǎn)讓代價將與賣方根據(jù)現(xiàn)有貸款協(xié)議向項目公司償還的等額未償還貸款金額（2.35億元）按一元對一元等額基準(zhǔn)進行抵銷。

 

　　另外剩余0.87億元代價，應(yīng)在目標(biāo)股權(quán)相關(guān)工商登記變更完成后兩個工作日內(nèi)，由買方日鋼控股分筆或一次性支付給賣方銀港地產(chǎn)。

 

　　對于出售的原因，遠洋集團方面表示，該事項使集團能夠通過出售成熟項目股權(quán)，兌現(xiàn)對目標(biāo)集團前期投入的增值收益，同時清償對項目公司的債務(wù)，緩解本集團的債務(wù)壓力，并維持基本營運資金。

 

　　此外，遠洋集團預(yù)計事項將錄得收益約2610萬元，即出售事項的總代價（約3.223億元）；與按目標(biāo)股權(quán)比例計算的集團對目標(biāo)股權(quán)的長期股權(quán)投資在2024年12月31日的經(jīng)審核賬面值（約2.962億元）之間的差額，另外出售所得款項凈額約為8690萬元將優(yōu)先用于債務(wù)清償及補充營運資金。

 

　　此次交易完成后，日鋼控股對盛永置業(yè)的持股比例將從65%增至88%，而遠洋集團對盛永置業(yè)的持股比例由35%降至12%。盛永置業(yè)仍為遠洋集團的聯(lián)營公司，并按權(quán)益法于集團綜合財務(wù)報表中入賬。

 

　　據(jù)了解，盛永置業(yè)家專注于房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理的公司，負責(zé)開發(fā)遠洋國際中心二期項目。該項目位于北京市朝陽區(qū)，由兩座國際甲級寫字樓和一座購物中心組成，截至2024年12月31日止年度，該公司的稅前凈利潤約4897.99萬元，稅后凈利潤約3665.22萬元，綜合資產(chǎn)凈值約為5.38億元。

 

　　官網(wǎng)資料顯示，買方日鋼控股成立于2003年，注冊資本約8.1億元，是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材于一體并配套齊全的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

 

　　2024年財報數(shù)據(jù)顯示，遠洋集團2024年全年實現(xiàn)營業(yè)額約236.41億元，較2023年下降約49%；公司擁有人應(yīng)占虧損為186.24億元，每股基本及攤薄虧損2.445元；本年度毛虧約3.98億元，毛利率約2%。

 

　　遠洋集團表示，本年度錄得毛虧主要是由于2024年國內(nèi)整體房地產(chǎn)市場下行，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下跌，集團對存貨計提減值撥備，以及出售物業(yè)項目確認虧損。

 

　　于2024年12月31日，遠洋集團凈借貸比率約為42020%，總貸款合計約960.14億元，其中2024年1年內(nèi)到期貸款金額約635.76億元，占總貸款的66%，1年至2年內(nèi)到期的貸款金額為134.89億元，占總貸款的14%，2024年2年至5年內(nèi)到期的貸款金額為132.85億元，占總貸款的14%。