大公房產(chǎn)訊  近日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（下稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”）發(fā)布公告顯示，賣方遠(yuǎn)洋集團(tuán)其全資附屬公司北京銀港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀港地產(chǎn)”）,于4月11日與買方日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日鋼控股”）訂立出售協(xié)議，出售北京盛永置業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛永置業(yè)”亦稱“目標(biāo)公司”）23%的股權(quán)（目標(biāo)股權(quán)），交易金額約3.22億元。

 

　　根據(jù)公告，本次交易支付條款方面，買方日鋼控股應(yīng)向賣方銀港地產(chǎn)支付的代價(jià)將按以下方式結(jié)算或支付（視情況而定）：就2.35億元部分代價(jià)而言，賣方銀港地產(chǎn)將該筆款項(xiàng)的收款權(quán)以等額代價(jià)轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目公司北京遠(yuǎn)翔置業(yè)有限公司（下稱“遠(yuǎn)翔置業(yè)”）（盛永置業(yè)的全資附屬公司）。轉(zhuǎn)讓完成后，日鋼控股應(yīng)將該部分款項(xiàng)支付給項(xiàng)目公司遠(yuǎn)翔置業(yè)，而非銀港地產(chǎn)。同時(shí)，權(quán)利轉(zhuǎn)讓代價(jià)將與賣方根據(jù)現(xiàn)有貸款協(xié)議向項(xiàng)目公司償還的等額未償還貸款金額（2.35億元）按一元對(duì)一元等額基準(zhǔn)進(jìn)行抵銷。

 

　　另外剩余0.87億元代價(jià)，應(yīng)在目標(biāo)股權(quán)相關(guān)工商登記變更完成后兩個(gè)工作日內(nèi)，由買方日鋼控股分筆或一次性支付給賣方銀港地產(chǎn)。

 

　　對(duì)于出售的原因，遠(yuǎn)洋集團(tuán)方面表示，該事項(xiàng)使集團(tuán)能夠通過(guò)出售成熟項(xiàng)目股權(quán)，兌現(xiàn)對(duì)目標(biāo)集團(tuán)前期投入的增值收益，同時(shí)清償對(duì)項(xiàng)目公司的債務(wù)，緩解本集團(tuán)的債務(wù)壓力，并維持基本營(yíng)運(yùn)資金。

 

　　此外，遠(yuǎn)洋集團(tuán)預(yù)計(jì)事項(xiàng)將錄得收益約2610萬(wàn)元，即出售事項(xiàng)的總代價(jià)（約3.223億元）；與按目標(biāo)股權(quán)比例計(jì)算的集團(tuán)對(duì)目標(biāo)股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資在2024年12月31日的經(jīng)審核賬面值（約2.962億元）之間的差額，另外出售所得款項(xiàng)凈額約為8690萬(wàn)元將優(yōu)先用于債務(wù)清償及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

 

　　此次交易完成后，日鋼控股對(duì)盛永置業(yè)的持股比例將從65%增至88%，而遠(yuǎn)洋集團(tuán)對(duì)盛永置業(yè)的持股比例由35%降至12%。盛永置業(yè)仍為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)公司，并按權(quán)益法于集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表中入賬。

 

　　據(jù)了解，盛永置業(yè)家專注于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理的公司，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)洋國(guó)際中心二期項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于北京市朝陽(yáng)區(qū)，由兩座國(guó)際甲級(jí)寫字樓和一座購(gòu)物中心組成，截至2024年12月31日止年度，該公司的稅前凈利潤(rùn)約4897.99萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)約3665.22萬(wàn)元，綜合資產(chǎn)凈值約為5.38億元。

 

　　官網(wǎng)資料顯示，買方日鋼控股成立于2003年，注冊(cè)資本約8.1億元，是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材于一體并配套齊全的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

 

　　2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)洋集團(tuán)2024年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約236.41億元，較2023年下降約49%；公司擁有人應(yīng)占虧損為186.24億元，每股基本及攤薄虧損2.445元；本年度毛虧約3.98億元，毛利率約2%。

 

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，本年度錄得毛虧主要是由于2024年國(guó)內(nèi)整體房地產(chǎn)市場(chǎng)下行，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下跌，集團(tuán)對(duì)存貨計(jì)提減值撥備，以及出售物業(yè)項(xiàng)目確認(rèn)虧損。

 

　　于2024年12月31日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)凈借貸比率約為42020%，總貸款合計(jì)約960.14億元，其中2024年1年內(nèi)到期貸款金額約635.76億元，占總貸款的66%，1年至2年內(nèi)到期的貸款金額為134.89億元，占總貸款的14%，2024年2年至5年內(nèi)到期的貸款金額為132.85億元，占總貸款的14%。