大公房產(chǎn)訊  5月9日，碧桂園控股有限公司（以下簡稱“碧桂園控股”）發(fā)布關(guān)于公司境外債務(wù)重組的進展。

 

　　碧桂園控股方面稱，于本公告日期，相當于現(xiàn)有公眾票據(jù)本金總額逾50%的持有人已經(jīng)加入重組支持協(xié)議。本公司明白眾多其他債權(quán)人支持建議重組，并正進行內(nèi)部程序以加入重組支持協(xié)議。本公司謹此宣布，本公司正行使其酌情權(quán)將早鳥重組支持協(xié)議同意費用限期由2025年5月9日下午五時正（香港時間）延長至2025年5月23日下午五時正（香港時間）；及一般重組支持協(xié)議同意費用限期由2025年5月23日下午五時正（香港時間）延長至2025年6月6日下午五時正（香港時間）。所有已呈交的加入函將維持有效。

 

　　在此前的4月11日，碧桂園控股發(fā)布公告稱，其已經(jīng)與專案小組協(xié)定重組建議的主要條款，其占現(xiàn)有債券債務(wù)本金總額的29.9%，而專案小組的成員已經(jīng)簽署重組支持協(xié)議。

 

　　碧桂園控股在公告中提到，公司衷心邀請持有現(xiàn)有債務(wù)的其他債權(quán)人考慮重組建議的條款，并借盡快加入重組支持協(xié)議支持實施建議重組。建議重組將較其他相關(guān)替代情況為所有債權(quán)人提供更高債務(wù)回收率。

 

　　在該公告中，碧桂園控股方面稱，根據(jù)重組支持協(xié)議的條款并受其所限，公司將支付或促使支付重組支持協(xié)議同意費用，其中涉及給予各早鳥合資格債權(quán)人早鳥重組支持協(xié)議同意費用，數(shù)額為強制性可轉(zhuǎn)換債券(A)，其面值相等于其早鳥合資格受限制債務(wù)的本金總額的0.10%；及給予各基礎(chǔ)合資格債權(quán)人基礎(chǔ)重組支持協(xié)議同意費用，數(shù)額為強制性可轉(zhuǎn)換債券(A)，其面值相等于其基礎(chǔ)合資格受限制債務(wù)的本金總額的0.05%。

 

　　此外，公告顯示，現(xiàn)有銀團貸款的持有人將有權(quán)按比例分占擔保補償金額1.78億美元，當中一部分將于重組生效日期以現(xiàn)金支付，余額將于重組生效日期后以貸款形式分期支付。

 

　　在此之后，碧桂園控股于4月28日披露了2024年財報，截至2024年12月31日，碧桂園控股流動負債約9427.5億元，非流動負債余額418.39億元，資本負債比率約81.4%。截至2024年12月31日，碧桂園控股總債務(wù)中有1881.93億元發(fā)生違約或交叉違約。同時，其總借貸從2023年12月31日的約2496.49億元上升至2024年12月31日的約2534.88億元，其銀行及其他借款、優(yōu)先票據(jù)、公司債券和可換股債券分別約為1539.54億元、730.84億元、197.59億元和66.91億元。

 

　　但同期內(nèi)，碧桂園控股共有總現(xiàn)金余額（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物與受限制現(xiàn)金之和）約298.97億元，其中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約為63.62億元，受限制現(xiàn)金約為235.35億元。

 

　　銷售方面，2025年4月份的未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)顯示，碧桂園控股及其附屬公司連同其合營公司和聯(lián)營公司于2025年4月單月共實現(xiàn)歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售額約30.8億元，同比減少20%；歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約38萬平方米，同比減少約11.63%。